Chứng khoán tăng nhờ báo cáo nhà máy vững chắc. Trái phiếu giảm

Chứng khoán tăng sau khi dữ liệu sản xuất nhà máy vững chắc củng cố sự lạc quan về doanh nghiệp Mỹ trong khi mức giảm của vàng và bạc chững lại sau một đợt giảm mạnh. Trái phiếu giảm. Đồng USD đã chứng kiến mức tăng lớn nhất trong hai ngày kể từ tháng Tư. 

Những diễn biến trong thứ Hai: 

Chỉ số S&P 500 đóng cửa gần mức cao nhất mọi thời đại, với các lĩnh vực nhạy cảm về kinh tế dẫn đầu khi hoạt động sản xuất mở rộng mạnh nhất kể từ năm 2022. Chỉ số Russell 2000 của các công ty nhỏ tăng 1%. Trong khi vàng giảm, nó đã hạn chế sự sụt giảm trước đó. Dầu giảm khi phí bảo hiểm địa chính trị giảm dần sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết Washington đang đàm phán với Iran. 

Sau gần một năm thu hẹp, sự gia tăng đột biến liên quan đến nhu cầu trong hoạt động của nhà máy là tin đáng hoan nghênh. Tăng trưởng bền vững sẽ giúp đảm bảo rằng sản xuất đang trên đà phục hồi sau ba năm suy yếu. 

Sau dữ liệu sản xuất, các nhà giao dịch đã giảm nhẹ đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất từ Fed, tuần trước đã tạm dừng cắt giảm. Thị trường tiền tệ cho thấy đợt cắt giảm tiếp theo sẽ đến vào tháng Bảy. 

Sau dữ liệu sản xuất, các nhà giao dịch đã giảm nhẹ đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất từ Fed, tuần trước đã tạm dừng cắt giảm. Thị trường tiền tệ cho thấy đợt cắt giảm tiếp theo sẽ đến vào tháng Bảy. 

Cục Thống kê Lao động sẽ không công bố báo cáo việc làm tháng Giêng vào thứ Sáu như dự kiến do chính phủ đóng cửa một phần. 

Thị trường chứng khoán Mỹ và ngoại hối 

S&P 500 tăng 0,5%. Một thước đo các siêu vốn hóa công nghệ hầu như không nhúc nhích. Vào những giờ cuối cùng, Công ty Quốc phòng Palantir Technologies Inc. đã đưa ra triển vọng doanh thu tăng giá. 

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng bốn điểm cơ bản lên 4,28%. Đồng USD tăng 0,3%. Bitcoin tăng khoảng 2%. 

Chứng khoán tăng sau dữ liệu sản xuất tốt: 

Các thị trường khác 

Thị trường châu Á - Thái Bình Dương tăng hôm thứ Ba sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và Ấn Độ đã đạt được thỏa thuận thương mại và sẽ ngay lập tức bắt đầu cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa của nhau. 

Nikkei 225 (OSE) tăng 2,44% trong khi Chỉ số Topix tăng 1,94%. 

S&P/ASX 200 của Úc tăng 1,3%. 

Chỉ số Hang Seng của Hongkong tăng 0,9%. 

Chỉ số Shanghai Composite tăng 0,48% 

USD 

Chỉ số Đồng Dollar (USD Index): Chỉ số dollar đã tăng lên gần 97,5 trong ngày giao dịch đầu tiên của tháng Hai, tăng hơn 0,7% so với ngày hôm trước và đạt mức cao nhất trong hơn một tuần. Đồng USD đã phục hồi sau đợt bán tháo hồi tháng Giêng, nhưng việc Tổng thống Trump đề cử Kevin Warsh đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang đã làm gia tăng thêm sự bất ổn cho triển vọng chính sách tiền tệ. Thị trường coi Warsh là người theo chủ nghĩa diều hâu, ủng hộ lãi suất thấp hơn, nhưng các chính sách của ông được xem là thận trọng hơn so với các ứng cử viên khác. 

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng bốn điểm cơ bản lên 4,28%. 

Tiền tệ phi USD 

Các đồng tiền chính ngoài USD: 

EUR: Đầu tháng Hai, đồng euro giữ ổn định so với đồng dollar Mỹ ở mức khoảng 1,185 USD, gần mức cao nhất trong bốn năm là 1,20 USD đạt được vào tuần trước. Thị trường dự đoán rộng rãi rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ giữ nguyên lãi suất vào thứ Năm, phản ánh quyết định gần đây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). 

CHF: Đồng franc Thụy Sĩ đã giảm khoảng 1% so với dollar Mỹ, chạm mức thấp kỷ lục khoảng 0,78 franc, mức yếu nhất trong hơn một tuần, chịu áp lực từ sự mạnh lên của đồng USD. 

CAD: Đồng dollar Canada đã giảm xuống dưới 1,36 so với dollar Mỹ, lùi bước khỏi mức cao nhất trong 16 tháng. 

GBP: Đồng bảng Anh giảm xuống khoảng 1,367 USD, thấp hơn mức cao nhất tháng 8 năm 2021 là 1,3847 USD đạt được vào ngày 27 tháng 1. 

Kim loại quý 

Vàng và bạc giảm mạnh vào thứ Sáu sau khi Trump cho biết ông sẽ đề cử Kevin Warsh kế nhiệm Jerome Powell làm chủ tịch Fed. Thị trường cho rằng Warsh có xu hướng chiến đấu chống lại áp lực giá cả gia tăng hơn các ứng cử viên khác. Lập trường đó có thể chuyển thành chính sách tiền tệ hỗ trợ đồng USD, làm xói mòn cái gọi là giao dịch mất giá (debasement trades) đã khiến vàng tăng vọt. 

Vàng - Vàng giao ngay lần cuối tăng khoảng 2,22% lên 4.769,33 USD/ounce. 

Bạc  - Bạc tăng khoảng 3,81% lên 82,39 USD/ounce. 

Dầu thô 

Dầu thô West Texas Intermediate giảm 4,5% xuống 62,28 USD/thùng 

Crypto 

Bitcoin tăng 1,9% lên 77.902,82 USD 

Ethereum tăng 1,4% lên 2.320 USD 

Các sự kiện kinh tế đáng chú ý: 

Tin tức đáng  chú ý: 

10:30 - Lãi suất và chính sách tiền tệ của Ngân hàng trung ương Australia (RBA) 

11:30 - Họp báo công bố chính sách của RBA 

Trong hôm nay, theo lịch trình là công bố số liệu việc làm JOLTS của Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ vào tháng trước, tuy vậy lịch trình này không xảy ra do chính phủ Mỹ đóng cửa. 

NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT 

Chiến lược xu hướng mạnh – USOIL WTI 

Trong ngày & ngắn hạn (mean reversion): 
👉 Chờ Bán dưới 61 hoặc Mua trên 63 tận dụng sự bứt phá trong ngắn hạn 

Kháng cự: 63.9 (mức mục tiêu); - 64.2 

Hỗ trợ: 61.0 (mức mục tiêu); 60.3 

Kỹ thuật: Sau khi đạt đỉnh mức 66, dầu đang có xu hướng điều chỉnh và lấy đà chờ tăng lên. Dầu hôm qua đã giảm về dự báo quanh mức 61 và phục hồi trở lại. Dự kiến giá sẽ dao động trong phạm vi 61-63 và tích lũy chờ sự bứt phá rõ ràng. 

Chiến lược xu hướng mạnh – Vàng XAU/USD

Trong ngày & ngắn hạn (mean reversion): 
👉 Chờ Mua khi giá hồi phục lại phạm vi 4675 -4700 

Kháng cự: 4950 (mức mục tiêu cho giá tăng) - 4890. 

Hỗ trợ: 4610 (mức hỗ trợ mạnh) - 4500. 

Kỹ thuật: Vàng đang quay trở lại kiểm tra khu vực 4500 và quét về gần phạm vi 4400. Hiện tại đà tăng của vàng tuy đã bị chặn đứng nhưng xu hướng tuần với tháng vẫn là biến động tăng. Với đà tăng trở lại của USD, khả năng vàng có thể phục hồi mạnh mẽ sẽ không cao, ít nhất là trong ngắn hạn. Tuy vậy chúng ta có thể tận dụng các nhịp dao động ngắn hạn để giao dịch. 

⚠️ Lưu ý: Nội dung chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.