القاعدة الذهبية للتداول 3-5-7

القواعد الذهبية للتداول

تتضمن القواعد الذهبية للتداول مجموعة من المبادئ الأساسية التي تساعد المتداولين على تحقيق النجاح في الأسواق المالية. من أبرز هذه القواعد هي إدارة المخاطر بشكل منضبط، والالتزام بخطة واضحة واستراتيجية تداول معينه والعمل على تجنب اتخاذ قرارات عاطفية. كما يشمل ذلك أهمية التعلم المستمر والقدرة على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة. ومن أهم هذه الاستراتيجيات الفعالة هي 7-5-3. أما بعد من أهم القواعد في التداول اليومي، تُعتبر إدارة المخاطر هي القاعدة الأولى التي يجب على المتداولين اتباعها. يتضمن ذلك استخدام أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة، بالإضافة إلى الحفاظ على الانضباط من خلال تحديد نقاط الدخول والخروج مسبقًا.  كما ويعتبر هذا النهج ضروريًا لزيادة فرص النجاح والعمل على الحد من المخاطر.

ما هي استراتيجية 7-5-3؟ 

تُعتبر استراتيجية -5-73 احدى الأساليب الفعّالة في عالم التداول، حيث تهدف إلى تحسين إدارة المخاطر وزيادة فرص النجاح. وقد تطورت هذه الاستراتيجية مع مرور الوقت استجابةً للتحديات التي واجهها المتداولون، وأثبتت جدواها في الأسواق المالية. تُعد قاعدة -5-73 استراتيجية لإدارة المخاطر تهدف إلى حماية المتداولين من الخسائر الفادحة مع المساعدة في تحقيق المكاسب بشكل فعال.

كيف بدأت الاستراتيجية؟

بدأت فكرة استراتيجية 7-5-3 في أواخر القرن العشرين، عندما لاحظ المتداولون أن نجاحهم في الأسواق لا يعتمد فقط على عدد الصفقات التي يجرونها، بل أيضًا على كيفية إدارتهم لهذه الصفقات. من هنا، طُورت هذه الاستراتيجية لتعزيز الانضباط وتخفيف المخاطر على عكس نظريه مارتينغال التي نشأت في فرنسا في القرن الثامن عشر، ومنذ ذلك الحين تم تطبيقها في مجالات متنوعة، بما في ذلك التداول. تعتمد هذه الاستراتيجية على مبدأ مضاعفة الاستثمار بعد كل خسارة، بهدف استرداد الخسائر السابقة وتحقيق النجاحات. في التداول، تتضمن استراتيجية مارتينغال زيادة حجم المركز بعد صفقة خاسرة، على افتراض أن صفقة رابحة ستحدث في النهاية لتعويض الخسائر السابقة. إنها نهج عالي المخاطر يتطلب اعتبارات دقيقة وإدارة جيدة للمخاطر.

تفاصيل الاستراتيجية

تشير استراتيجية 7-5-3 إلى الأهداف التالية:

 ثلاث صفقات ناجحة: تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق ثلاثة أرباح على الأقل من خلال الاستفادة من الاتجاهات الصاعدة في السوق، مع تحديد المخاطر بنسبة 3% لكل صفقة و5% كحد أقصى عبر جميع المراكز. هذا يساعد على حماية رأس المال من الخسائر الكبيرة، بينما يسمح في الوقت نفسه بتحقيق نتائج ملموسة. 

من المهم احتساب أحجام المراكز بناءً على قيمة حسابك ومكان وقف الخسارة للبقاء ضمن حد المخاطر بنسبة 3% لكل صفقة.

لماذا 3%؟

تحديد المخاطر بنسبة 3% لكل صفقة هو نهج محافظ يحمي رأس مالك. يكفي تحقيق أرباح ملموسة عندما تكون توقعاتك صحيحة، دون أن يكون المبلغ كبيرًا لدرجة أن سلسلة من الخسائر تمحوك بالكامل ولتطبيق هذه القاعدة، تحتاج إلى معرفة حجم حسابك. إذا كنت تتداول بمبلغ 10,000 دولار، فإن الحد الأقصى لمخاطراتك لكل صفقة سيكون 300 دولار. هذا لا يعني أنه يمكنك فقط تداول أصول بقيمة 300 دولار، بل يعني أن خسارتك المحتملة في أي صفقة فردية لا ينبغي أن تتجاوز 300 دولار.

 5 صفقات متعادلة: يمكن تحقيق استراتيجيات تداول فعالة من خلال تنفيذ 5 صفقات متعادلة، حيث لا تحقق أي مكسب أو خسارة. هذا يساهم في الحفاظ على رأس المال ويمنح المتداول فرصة لتحليل السوق بشكل أفضل. ولتحقيق الربحية على المدى الطويل، يُفضل أن تكون الأرباح المتوقعة من الصفقات الناجحة أكبر بنسبة 7% من الخسائر المحتملة. بذلك، حتى مع معدل نجاح أقل، يمكن للمتداول الاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية. قاعدة 5%: المخاطر العامة للمحفظة

فعل التوازن

بينما تحمي قاعدة 3% من المخاطر على الصفقات الفردية، فإن قاعدة 5% تحمي محفظتك بالكامل. تمنع الإفراط في التعرض وتفرض التنويع.

مثال: إذا كان حسابك 10,000 دولار، يجب ألا تتجاوز المخاطر الإجمالية عبر جميع المراكز المفتوحة 500 دولار. قد يعني ذلك وجود صفقتين مفتوحتين بمخاطر 250 دولار لكل منهما، أو خمس صفقات بمخاطر 100 دولار لكل منها. الفكرة هي وجود مرونة ضمن معايير خطر محددة

7 صفقات خاسرة: تحدد الاستراتيجية أنه من الطبيعي أن يواجه المتداول بعض الخسائر. ولذلك يجب على المتداول أن يتقبل الخسائر كجزء من العملية 

قم بتعديل القاعدة وفقًا لتقلبات السوق – ضع في اعتبارك تقليل المخاطر في الأسواق المضطربة وراقب الترابط بين المراكز المفتوحة.

قاعدة 7%: نسبة الربح إلى الخسارة

قوة التوقع الإيجابي

تضمن هذه القاعدة أنه عندما تحقق أرباحًا، تكون أكبر من خسائرك. لا تحتاج لأن تكون محقًا في نسبة كبيرة من الوقت – يكفي أن تكون أرباحك أكبر من خسائرك. فكر في نسبة الضربات الناجحة بدلاً من معدل الضربات.

حساب النسبة

إذا كانت خسارتك المتوسطة 300 دولار، يجب أن تكون أرباحك المتوسطة على الأقل 321 دولار. قد تبدو هذه الفارق البالغ 7% صغيرًا، ولكنه يتراكم على مدى مئات الصفقات. إنها الفارق بين الربحية على المدى الطويل وتآكل الحساب بشكل بطيء.

الفوائد النفسية

تساعد قاعدة 7% في مواجهة الميل الطبيعي لقطع الأرباح بسرعة والسماح للخسائر بالاستمرار في محاولة التعويض. تشجع على الصبر في الصفقات المربحة والتحرك السريع في الصفقات الخاسرة. هذه الميزة النفسية يمكن أن تكون قيمة مثل أي تحليل.

كيفية تنفيذ قاعدة 7-5-3 في تداولك؟

الخطوة 1: تقييم استراتيجيتك الحالية

قبل اعتماد قاعدة 7-5-3، قم بتقييم نهجك الحالي. هل تخاطر حاليًا بأكثر من 3% لكل صفقة؟ هل غالبًا ما يكون تعرضك الإجمالي فوق 5%؟ كيف تقارن صفقاتك الرابحة بخاسرتك؟ التقييم الذاتي الصادق هو المفتاح.

الخطوة 2: ضبط حجم المراكز

هذه غالبًا ما تكون الخطوة الأكثر تحديًا للمتداولين. قد تحتاج إلى تداول أحجام مراكز أصغر مما اعتدت عليه. يتعلق الأمر بالاستمرارية في السوق، وليس تحقيق مكاسب سريعة.

الخطوة 3: تحديد أوامر وقف الخسارة بوضوح

قاعدة 3% بلا معنى بدون وضع أوامر وقف خسارة صحيحة. كن منضبطًا بشأن تحديد والالتزام بوقفاتك. إنها خط الدفاع الأول ضد الخسائر الكبيرة.

الخطوة 4: مراقبة تعرضك الإجمالي

احتفظ بسجل حقيقي لصفقاتك المفتوحة والمخاطر المرتبطة بها. قد يعني ذلك التخلي عن فرص جيدة إذا كنت قد بلغت الحد الأقصى البالغ 5%. الانضباط هنا يؤتي ثماره على المدى الطويل.

الخطوة 5: تحليل أرباحك وخسائرك

راجع صفقاتك بانتظام. هل أرباحك أكبر على الأقل بنسبة 7% من خسائرك؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، قد تحتاج إلى ضبط أهداف الربح أو استراتيجيات الخروج.

الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها:

تجاهل القواعد في حالة الحماس

من السهل كسر القواعد عندما تكون متأكدًا أنك وجدت صفقة "لا يمكن أن تخسر". قاوم هذا الميل. الأسواق ليست سهلة للتغلب عليها – فهي مفتوحة للعديد من الأشخاص/الكيانات المعقدة الذين لديهم حوافز لتحقيق الأرباح – والأسعار هي ما هي عليه لسبب ما. لا تساوي أي صفقة واحدة المخاطرة بحسابك بالكامل.

عدم التكيف مع التقلبات

يجب أن تكون قاعدة 3% مرنة. في الأسواق المتقلبة للغاية، قد تمثل 3% من حسابك وقفًا صغيرًا جدًا، مما يؤدي إلى مغادرة مبكرة. ضع في اعتبارك استخدام ATR (النطاق الحقيقي المتوسط) لضبط مخاطر.

نسيان الترابط

قد تخاطر صفقتان كل منهما بنسبة 3%، ولكن إذا كانت أصولًا مرتبطة بشدة، فقد تكون مخاطرها الفعلية أعلى بكثير. قد يعني هذا سهمين في صناعتين مختلفتين تمامًا، لأن الأسهم تميل إلى مشاركة انحيازات بيئية معينة وتتحرك صعودًا وهبوطًا معًا.

تجاهل تكاليف العمولة

عند حساب أخطار مكافأتك، لا تنسَ احتساب العمولات والرسوم (مثل دفع فارق العرض والطلب). يمكن أن تؤثر هذه بشكل كبير على نسبة الربح إلى الخسارة، خاصة للمتداولين اليوميين الذين يتداولون بشكل متكرر.

تأثير الاستراتيجية المدى الطويل لقاعدة 7-5-3

الاتساق على مر الزمن

تكشف قوة أي ميزة تداول عن نفسها على مدى مئات أو آلاف الصفقات. لا يتعلق الأمر بالمدى القصير، بل بالنمو المستدام والمتسق. لقد نظرنا في المدة التي تحتاجها لاختبار استراتيجيات التداول في هذه المقالة.

المرونة النفسية

من خلال تحديد أخطار بشكل صارم، تقلل من الأثر العاطفي للتداول. تصبح الخسائر عقبات يمكن التحكم فيها بدلاً من أن تكون ضربات مدمرة. هذه الاستقرار العاطفي قيمة في الحفاظ على نهج واضح وعقلاني تجاه الأسواق. مع مرور الوقت، تصبح معتادًا على التقلبات وتفهم أنها جزء من العملية.

أمثلة متنوعة على تطبيق الاستراتيجية

مثال 1: الأسهم افترض أن متداولًا قرر استثمار 1000 دولار في سوق الأسهم. طبقًا لاستراتيجية 7-5-3، يهدف إلى تحقيق ثلاثة أرباح بقيمة 200 دولار لكل صفقة، مما يعني 600 دولار من الأرباح. إذا حقق خمس صفقات متعادلة، سيبقى رأس ماله كما هو. حتى لو واجه سبع صفقات خاسرة بقيمة 100 دولار لكل منها، لن يخسر سوى 700 دولار من رأس المال، مما يتيح له فرصة التعويض لاحقًا.

مثال 2: الفوركس في سوق الفوركس، يمكن لمتداول أن يتبع نفس الاستراتيجية، ولكن مع التركيز على أزواج العملات. إذا قام بالتداول على زوج يورو/دولار، وحقق ثلاثة أرباح من 50 نقطة، ثم واجه خمس صفقات متعادلة، وأخيرًا سبع صفقات خاسرة من 30 نقطة، يمكنه الحفاظ على جزء من رأس المال وتعويض الخسائر في المستقبل.

برأي ان هذه الاستراتيجية تقدم إطارًا عمليًا للتداول في الأسواق المالية، مما يساعد المتداولين على التركيز على إدارة المخاطر والسعي قدماً لتحقيق النجاحات على المدى البعيد. من خلال الالتزام بهذه القواعد، يمكن للمتداولين تعزيز فرص نجاحهم في بيئة تداول متقلبة.

تنبيه: هذا المحتوى هو معلومات تعبر عن رأي كاتبها فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو إستثمارية، ولا تقدم شركة (ACY) أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو إكتمال المعلومات المقدمة من قبل كاتب المحتوى، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة ناجمة عن أي إستثمار قائم على توصية أو تكهن أو معلومات مقدمة في هذا المحتوى.