S&P 500 đạt mức cao kỷ lục khi sự bán tháo đồng USD thêm mạnh mẽ

Các nhà giao dịch Phố Wall đã đưa cổ phiếu lên mức cao nhất mọi thời đại do suy đoán rằng thu nhập doanh nghiệp vững chắc sẽ tiếp tục thúc đẩy lợi nhuận của thị trường. Đồng USD trượt xuống mức thấp nhất trong gần bốn năm. Vàng đạt mức 5.200 USD trong sáng ngày thứ Tư. 

Những diễn biến trong thứ Ba: 

Sự suy yếu của đồng USD phản ánh sự không chắc chắn về chính sách từ chính quyền Trump, bao gồm các mối đe dọa tiếp quản Greenland và những bình luận đã làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang. Điều đó tạo thành bối cảnh khi Fed công bố quyết định lãi suất vào thứ Tư, ngay khi các nhà giao dịch chuyển sự chú ý của họ sang nguồn thu nhập từ các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn. 

Trong khi đó, những bình luận về đồng dollar của Trump đã làm tăng thêm sự sụt giảm trước đó của đồng bạc xanh, phản ánh sự thiếu tự tin vào nền kinh tế Mỹ một phần do chính sách thuế quan thất thường của ông. 

Phát biểu với các phóng viên ở Iowa, ông Trump nói "đồng dollar đang hoạt động rất tốt". Khi được hỏi liệu ông có muốn thấy đồng tiền giảm nhiều hơn hay không, ông trả lời rằng ông có thể để nó tăng hoặc giảm. 

Trái phiếu kho bạc củng cố hơn một chút với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm hai điểm cơ bản xuống 4,23% trước cuộc họp của Fed vào thứ Tư (giờ Mỹ). Ngân hàng trung ương được dự báo sẽ dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất khi thị trường việc làm ổn định hơn khôi phục mức độ đồng thuận giữa các quan chức sau nhiều tháng chia rẽ ngày càng tăng.   

Thị trường chứng khoán Mỹ và ngoại hối 

Khoảng một phần ba số công ty S&P 500 theo vốn hóa thị trường báo cáo kết quả trong tuần này. Microsoft, Meta Platforms  và Tesla báo cáo thu nhập vào thứ Tư, tiếp theo là Apple vào thứ Năm. Alphabet, cho đến nay là công ty hoạt động tốt nhất trong số các siêu vốn hóa năm ngoái, báo cáo vào ngày 4 tháng 2. Kết quả từ Amazon công bố vào ngày 5 tháng 2 và Nvidia vào ngày 25 tháng Hai. 

Trong khi các công ty công nghệ lớn đang phục hồi trước thu nhập, cho đến nay trong năm nay, nhóm các công ty vốn hóa lớn đang tụt hậu so với các công ty nhỏ:

Các thị trường khác 

Thị trường châu Á hầu hết cũng tăng theo nhịp phố Wall. 

Nikkei 225 (OSE) giảm 0,43% trong khi Chỉ số Topix giảm 0,87%. 

S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,22%. 

Chỉ số Hang Seng của Hongkong tăng 0,85%. 

Chỉ số Shanghai Composite tăng nhẹ 0,05% 

USD 

Chỉ số Đồng Dollar (USD Index): Chỉ số dollar Mỹ ổn định ở mức khoảng 96 vào thứ Tư, sau khi giảm phiên thứ tư liên tiếp và chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2022 khi các dấu hiệu hỗ trợ của Mỹ để thúc đẩy đồng yên củng cố lập luận về khả năng can thiệp phối hợp để hướng đồng bạc xanh xuống thấp hơn so với các đối tác thương mại chính. 

Trước thềm quyết định của Cục Dự trữ Liên bang, trái phiếu kho bạc ngắn hạn đã hoạt động tốt hơn. Điều đó bất chấp việc đặt cược vào việc tạm dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất khi thị trường việc làm ổn định hơn khôi phục mức độ đồng thuận giữa các quan chức sau khi chia rẽ ngày càng tăng. 

Trái ngược với đà tăng của USD lúc thắng cử và mới nhậm chức tổng thống, USD lao dốc kể từ lúc nhiệm kỳ của Trump đi vào hoạt động. 

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm hai điểm cơ bản xuống 4,23%. 

Sự sụt giảm của đồng USD cũng diễn ra trong bối cảnh kỳ vọng tăng trưởng toàn cầu kiên cường, được phản ánh trong giá cổ phiếu tăng, có thể thúc đẩy các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận cao hơn bên ngoài Hoa Kỳ. 

Tiền tệ phi USD 

Các đồng tiền chính ngoài USD: 

EUR: giảm 0,3% xuống 1,2004 USD. 

AUD: Hôm thứ Tư, đồng dollar Úc giao dịch ở mức gần 0,699 so với dollar Mỹ, gần mức cao nhất trong ba năm. 

JPY: Hôm thứ Tư, đồng yên giao dịch ở mức khoảng 152,5 so với dollar, gần mức cao nhất trong ba tháng. 

GBP: Đồng bảng Anh đã tăng lên mức 1,38 so với dollar Mỹ, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2021. 

Kim loại quý 

Các nhà đầu tư đã đổ xô vào vàng thỏi trong năm qua, đặc biệt là các quỹ hoán đổi danh mục được hỗ trợ bằng vàng, được thúc đẩy bởi cuộc chiến thương mại của Tổng thống Donald Trump, các mối đe dọa của ông đối với sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, căng thẳng địa chính trị và lo ngại về nợ chính phủ tăng vọt. Các ngân hàng trung ương cũng đã tiếp tục bổ sung dự trữ vàng của họ. 

Vàng - Vàng thỏi đã tăng tới 3,6% vào thứ Ba lên mức cao nhất mọi thời đại là 5.187,37 USD/ounce.

Bạc  - Bạc giữ gần mức đỉnh sau khi tăng hơn 9% trước đó, quanh mức 114.5 USD/ounce. 

Bạch kim tăng trong khi palladium giảm.   

Dầu thô 

Dầu thô West Texas Intermediate ít thay đổi 

Crypto 

Bitcoin tăng 0,4% lên 89.288,14 USD 

Ethereum ít thay đổi ở mức 3.013,18 USD 

Các sự kiện kinh tế đáng chú ý: 

21:45 - Dữ liệu kinh tế (lãi suất, chính sách tiền tệ) từ ngân hàng trung ương Canada (BOC) 

Trọng tâm:  

2:00 (sáng thứ Năm) Cuộc họp lãi suất định kỳ Ủy ban thị trường mở liên bang của FED 

• Công bố lãi suất 
• Báo cáo chính sách tiền tệ 

NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT 

Chiến lược xu hướng mạnh – GBP/CAD 

Trong ngày & ngắn hạn (mean reversion): 
👉 Chờ Mua quanh 1.87500 - 1.87700 tận dụng nhịp tiếp diễn theo xu hướng tăng 

Kháng cự: 1.88000 (mức mục tiêu ngắn hạn); - 1.88400 - 1.89000 

Hỗ trợ: 1.87000 (mức mục tiêu cắt lỗ); 1.86800. 

Kỹ thuật: Cùng với đà tăng của Bảng Anh, chúng ta có thể tìm kiếm cơ hội giao dịch ngắn với cặp tiền tệ này. Nhận định ngày thứ Hai và thứ Ba cho chúng ta kết quả tăng, đây là cơ hội cho giao dịch theo xu hướng. 

Chiến lược xu hướng mạnh – Vàng XAU/USD

Trong ngày & ngắn hạn (mean reversion): 
👉 Chờ mua quanh 5180 - 5190 và củng cố vị thế mua với mục tiêu quanh 5280 – 5300  

Kháng cự: 5225 (mức kháng cự mạnh - ATH), 5280 (mức mục tiêu cho giá tăng) - 5300. 

Hỗ trợ: 5155 (mức hỗ trợ mạnh - mức cắt lỗ) - 5100. 

Kỹ thuật: Mục tiêu sắp tới sau khi vượt qua 5.200 USD/ounce với vàng có thể vươn tới mức 5280 - 5300 USD/ounce. Hiện tại vàng đang hướng tới khu vực 5280 - 5300. Nếu biến động giá vẫn tôn trọng và củng cố trên phạm vi này, chúng ta có thể được chứng kiến đà tăng của vàng lên trên khu vực 5400 – 5600. 

⚠️ Lưu ý: Nội dung chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.