Chứng khoán và hợp đồng tương lai của Mỹ giảm, dầu nhảy vọt sau các đợt không kích vào Iran

Cổ phiếu giảm và dầu thô tăng khi xung đột Trung Đông leo thang tấn công thị trường, khiến các nhà đầu tư cắt giảm rủi ro và tìm kiếm tài sản trú ẩn. 

Những diễn biến trong ngày cuối tuần và sáng thứ Hai: 

Chứng khoán châu Á giảm 1,2%, trong khi hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán cho các điểm chuẩn của Mỹ giảm 0,6%, phục hồi từ mức thấp nhất trong phiên trước đó. Brent tăng tới 13% - trước khi giảm mức tăng - khi cuộc xung đột khiến thị trường dầu thô toàn cầu rơi vào hỗn loạn, với việc đóng cửa eo biển Hormuz một cách hiệu quả. 

Một số động thái mạnh nhất đã quay trở lại khi Tổng thống Donald Trump nói với New York Times rằng ông sẵn sàng bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Iran nếu nhà lãnh đạo mới của nước này có cách hành xử đúng với thực tế. Iran cũng đã thực hiện một nỗ lực mới để nối lại các cuộc đàm phán với Mỹ, Tạp chí Wallstreet Journal thông báo. 

Mọi con mắt đều đổ dồn vào tình trạng của eo biển Hormuz, điều rất quan trọng đối với dòng chảy dầu mỏ đến phần còn lại của thế giới. Khi các nhà đầu tư tránh rủi ro, một số tài sản trú ẩn đã được đặt giá thầu. Vàng tăng 0,9% giao dịch quanh mức 5.325 USD/ounce, so với mức cao nhất trong phiên. Tuy nhiên, đồng USD đã giảm đà tăng và trái phiếu kho bạc đã xóa bỏ mức tăng trước đó. 

Thị trường chứng khoán Mỹ và ngoại hối 

Bị lung lay bởi những lo lắng mới về trí tuệ nhân tạo và các vết nứt tiềm ẩn trong tín dụng, tất cả trong khi giao dịch ở mức định giá cao trong lịch sử, thị trường chứng khoán giờ đây phải đối mặt với hành động quân sự ngày càng gia tăng ở Iran và khu vực rộng lớn hơn đe dọa gây bất ổn cho vận tải biển toàn cầu và hạn chế đi lại. Tác động đối với dầu mỏ và lạm phát là mối quan tâm hàng đầu ở các thị trường mà tháng trước chứng kiến chứng khoán Mỹ giảm mạnh nhất kể từ tháng Tư. 

Các thị trường khác 

Thị trường châu Á - Thái Bình Dương sụt giảm hôm thứ Hai khi xung đột giữa Iran và Mỹ-Israel leo thang, sau cái chết của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng. 

Nikkei 225 giảm gần 2% khi mở cửa, với Topix giảm 2,1%. 

S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,38% trong đầu phiên giao dịch. 

Chỉ số Hang Seng của Hongkong giảm 0,88%  

Shanghai Composite giảm nhẹ 0,09% 

USD 

Chỉ số Đồng Dollar (USD Index):  

Chỉ số dollar Mỹ (DXY) tăng 0,5% vào thứ Hai, đạt mức cao nhất trong 5 tuần là 98. Sự tăng vọt này diễn ra sau cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran cuối tuần trước khiến Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng, làm gia tăng dòng chảy tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn. Cuộc xung đột đã làm gián đoạn đáng kể giao thông hàng hải ở Vịnh Ba Tư. Iran cũng đã tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Mỹ ở các nước láng giềng, bao gồm UAE, Bahrain, Kuwait, Qatar, Ả Rập Xê Út, Jordan, Iraq và Syria.  

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng ba điểm cơ bản lên 3,96% 

Tiền tệ phi USD 

Các đồng tiền chính ngoài USD: 

EUR: giảm 0,2% xuống 1,1783 USD 

GBP: Thất bại của Công đảng Anh trong các cuộc bầu cử khu vực bầu cử đặc biệt đã khiến đồng bảng Anh giảm mạnh xuống dưới 1,35 USD, làm dấy lên lo ngại về khả năng lãnh đạo của Thủ tướng Keir Starmer. 

JPY: Hôm thứ Hai, đồng yên suy yếu xuống khoảng 156,5 so với USD, tiếp tục đà giảm từ tuần trước. Sự sụt giảm này diễn ra sau khi USD tăng mạnh sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích vào Iran cuối tuần qua. 

AUD: Đồng dollar Úc giảm xuống khoảng 0,70 so với dollar Mỹ vào thứ Hai, đảo ngược đà tăng của tuần trước. Điều này chủ yếu là do xung đột leo thang ở Trung Đông, khiến các nhà đầu tư tìm kiếm các tài sản an toàn như dollar Mỹ. 

NZD: Đồng dollar New Zealand giảm xuống còn 0,596 so với dollar Mỹ vào thứ Hai, phản ánh sự suy giảm tâm lý chấp nhận rủi ro trên thị trường do căng thẳng leo thang ở Trung Đông. 

Kim loại quý 

Vàng - Giá vàng đã tăng hơn 1% vào thứ Hai, vượt qua mốc 5.350 USD/ounce và đạt mức cao nhất trong hơn một tháng. 

Bạc  -Giá bạc đã tăng vọt gần 2% vào thứ Hai, vượt qua mốc 95 USD/ounce và đạt mức cao nhất trong hơn một tháng. 

Dầu thô 

Bloomberg Economics cho biết nếu eo biển Hormuz bị đóng cửa, thì nó có thể kích hoạt một đợt tăng đột biến lên tới 108 USD. Khoảng một phần năm dòng chảy dầu toàn cầu đi qua đường thủy, khiến nó trở thành một điểm nghẽn năng lượng quan trọng. 

Các tín hiệu kỹ thuật số cho thấy lưu lượng tàu chở dầu qua Hormuz gần như đã dừng lại, và ba tàu đã bị tấn công gần cửa Vịnh Ba Tư, làm tăng lo ngại rằng nguồn cung có thể bị thắt chặt. 

Dầu thô West Texas Intermediate tăng 4,7% lên 70,16 USD/thùng.

Crypto 

Bitcoin tăng 1,5% lên 66.630,66 USD 

Ethereum tăng 2,1% lên 1.969,54 USD 

Các sự kiện kinh tế đáng chú ý: 

Ngoài sự tập trung cao độ vào các tin tức địa chính trị, thông tin đáng chú ý là số liệu sản xuất ISM PMI của Mỹ (22:00). 

NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT 

Chiến lược xu hướng mạnh – XAGUSD 

Trong ngày & ngắn hạn (mean reversion): 
👉 Chờ Mua khi giá hồi phục quanh 91.2 -92.0 và tận dụng sự bứt phá mạnh mẽ của xu hướng tăng 

Kháng cự: 95.0 (mức mục tiêu); - 96.5 – 98.0 

Hỗ trợ: 91.5 (mức mục tiêu cắt lỗ); 89.4 

Kỹ thuật: Xu hướng tăng lên đã đạt mức mục tiêu trên khu vực 93-96. Chúng ta chờ đợi sự hồi phục lại cạnh trên của hộp chữ nhật quanh 90 - 91.5 để tiếp tục theo dõi tình hình bất ổn địa chính trị tại Trung Đông. 

Chiến lược xu hướng mạnh – Vàng XAU/USD  

Trong ngày & ngắn hạn (mean reversion): 
👉 Chờ Mua khi giá có dấu hiệu kiểm tra lại và củng cố trên mức 5215 - 5250 

Kháng cự: 5395 (mức mục tiêu giá tăng) - 5450 -5600. 

Hỗ trợ: 5170 (mức mục tiêu cắt lỗ) - 5125. 

Kỹ thuật: Như nhận định kỹ thuật cùng với tin tức địa chính trị, giá đã tăng với mục tiêu 5250 – 5400. Với tình hình địa chính trị có những căng thẳng, đây có thể là động lực giữ giá tăng trong ngày hôm nay và hướng tới việc phá tiếp mức ATH quanh 5595. 

⚠️ Lưu ý: Nội dung chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.